iShares Preferred และ Income Securities ETF | พีเอฟเอฟ (2024)

ทบทวนวิธีการของ MSCI ที่อยู่เบื้องหลังตัวชี้วัดลักษณะความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ:1การจัดอันดับกองทุน ESG;2ดัชนีเมตริกรอยเท้าคาร์บอน;3การวิจัยคัดกรองการมีส่วนร่วมทางธุรกิจ;4วิธีการคัดกรองดัชนี ESG;5ข้อโต้แย้ง ESG;6MSCI การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโดยนัย

สำหรับกองทุนที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่มีการบูรณาการตามเกณฑ์ ESG อาจมีการดำเนินการขององค์กรหรือสถานการณ์อื่นที่อาจทำให้กองทุนหรือดัชนีมีการถือครองหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ESG โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน การคัดกรองที่ใช้โดยผู้ให้บริการดัชนีของกองทุนอาจรวมถึงเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการดัชนี ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจไม่รวมหน้าจอทั้งหมดที่ใช้กับดัชนีที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง หน้าจอเหล่านี้จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนของกองทุน เอกสารกองทุนอื่นๆ และเอกสารวิธีการจัดทำดัชนีที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลบางอย่างที่มีอยู่ในที่นี้ (“ข้อมูล”) ได้รับการจัดเตรียมโดย MSCI ESG Research LLC, RIA ภายใต้พระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุนปี 1940 และอาจรวมถึงข้อมูลจากบริษัทในเครือ (รวมถึง MSCI Inc. และบริษัทในเครือ (“MSCI”)) หรือซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้ให้บริการข้อมูล”) และไม่สามารถทำซ้ำหรือเผยแพร่ใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งไปยังหรือได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ข้อมูลไม่สามารถใช้เพื่อสร้างงานอนุพันธ์ใด ๆ หรือเกี่ยวข้องกับและไม่ก่อให้เกิดข้อเสนอในการซื้อหรือขาย หรือการส่งเสริมการขายหรือคำแนะนำของการรักษาความปลอดภัย เครื่องมือทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ และไม่ควร ถือเป็นข้อบ่งชี้หรือรับประกันประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ การคาดการณ์ หรือการคาดการณ์ในอนาคต กองทุนบางกองทุนอาจอิงหรือเชื่อมโยงกับดัชนี MSCI และ MSCI อาจได้รับการชดเชยตามสินทรัพย์ของกองทุนภายใต้การจัดการหรือมาตรการอื่น ๆ MSCI ได้สร้างอุปสรรคด้านข้อมูลระหว่างการวิจัยดัชนีหุ้นและข้อมูลบางอย่าง ไม่มีข้อมูลใด ๆ ในตัวมันเองที่สามารถใช้เพื่อกำหนดหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขายหรือเมื่อจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์เหล่านั้น ข้อมูลมีให้ "ตามสภาพ" และผู้ใช้ข้อมูลยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้งานใด ๆ ที่อาจทำหรืออนุญาตให้ทำข้อมูล ทั้ง MSCI ESG Research และฝ่ายข้อมูลใดๆ ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย (ซึ่งปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างชัดแจ้ง) และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใดๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

พิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน ปัจจัยเสี่ยง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ข้อมูลนี้และข้อมูลอื่น ๆ สามารถพบได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือ (หากมี) หนังสือชี้ชวนสรุป ซึ่งอาจได้รับจากการเยี่ยมชมกองทุนไอแชร์และกองทุนแบล็คร็อคหน้าหนังสือชี้ชวน อ่านหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน


การลงทุนมีความเสี่ยง รวมถึงการขาดทุนเงินต้นด้วย

หากกองทุนลงทุนในกองทุนอ้างอิง ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอบางอย่าง รวมถึงลักษณะความยั่งยืนและตัวชี้วัดความเกี่ยวข้องทางธุรกิจที่มอบให้กับกองทุนอาจรวมถึงข้อมูล (ตามเกณฑ์การพิจารณา) ของกองทุนอ้างอิงดังกล่าว ในขอบเขตที่มีอยู่

หุ้นบุริมสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้มูลค่าการลงทุนของกองทุนลดลงอย่างมาก การนำหุ้นออกจากดัชนีเนื่องจากครบกำหนด การไถ่ถอน คุณลักษณะการโทร หรือการแปลงอาจทำให้อัตราผลตอบแทนของดัชนีและกองทุนลดลง

กองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรม ภาคส่วน ตลาด หรือประเภทสินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจงอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าหรือมีความผันผวนมากกว่าอุตสาหกรรม ภาคส่วน ตลาด หรือประเภทสินทรัพย์อื่นๆ และมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป

การกระจายความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดหรือการสูญเสียเงินต้นได้

หุ้นของ ETF มีการซื้อและขายในราคาตลาด (ไม่ใช่ NAV) และไม่ได้ไถ่ถอนเป็นรายบุคคลจากกองทุน ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะลดผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2020 ผลตอบแทนตามราคาตลาดสำหรับ ETF ของ BlackRock และ iShares จะถูกคำนวณโดยใช้ราคาปิดและบัญชีสำหรับการกระจายจากกองทุน ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2020 ผลตอบแทนตามราคาตลาดสำหรับ BlackRock และ iShares ETFs คำนวณโดยใช้ราคากึ่งกลางและคิดเป็นการจัดสรรจากกองทุน จุดกึ่งกลางคือค่าเฉลี่ยของราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย ณ เวลา 16:00 น. ET (โดยปกติแล้ว NAV จะถูกกำหนดสำหรับ ETF ส่วนใหญ่) ผลตอบแทนที่แสดงไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนที่คุณจะได้รับหากคุณซื้อขายหุ้นในเวลาอื่น

การส่งคืนดัชนีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของดัชนีไม่ได้สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ต้นทุนการทำธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ดัชนีไม่มีการจัดการและไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต

การคืนภาษีหลังหักภาษีคำนวณโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส่วนเพิ่มของรัฐบาลกลางแต่ละรายที่สูงที่สุดในอดีต และไม่สะท้อนถึงผลกระทบของภาษีของรัฐและท้องถิ่น การคืนภาษีจริงหลังหักภาษีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางภาษีของนักลงทุน และอาจแตกต่างจากที่แสดงไว้ การคืนภาษีหลังหักภาษีที่แสดงไว้ไม่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่ถือหุ้นกองทุนผ่านการเตรียมการรอการตัดบัญชีภาษี เช่น แผน 401(k) หรือบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคล

ภาคส่วนและตลาดบางแห่งมีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นพิเศษตามสภาวะตลาดในปัจจุบัน และ iShares และ BlackRock Funds จะได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานดังกล่าว การได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมนั้นเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของความผันผวน และนักลงทุนไม่ควรคาดหวังว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำอีก

อัตราผลตอบแทนการจำหน่ายและผลลัพธ์อัตราผลตอบแทนต่อท้าย 12 ล้านอาจมีความผันผวนในช่วงเวลาหนึ่งเนื่องจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงการพิจารณาด้านภาษี เช่น การปฏิบัติต่อบริษัทการลงทุนต่างประเทศเชิงรับ (PFIC) การปฏิบัติต่อพันธบัตรที่ผิดนัด หรือข้อกำหนดด้านภาษีสรรพสามิต การดำเนินการขององค์กรที่โดดเด่น ฤดูกาลของเงินปันผลจากการถือครองหุ้นอ้างอิง ความผันผวนที่สำคัญของจำนวนหุ้นกองทุนคงค้าง; หรือการกระจายกำไรจากกองทุน

กองทุนนี้จัดจำหน่ายโดย BlackRock Investments, LLC (ร่วมกับบริษัทในเครือ “BlackRock”)

แม้ว่า BlackRock จะได้รับข้อมูลจากแหล่งที่ BlackRock พิจารณาว่าเชื่อถือได้ แต่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้ถูกจัดเตรียมไว้ "ตามสภาพ" และ BlackRock ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว ความทันเวลาของข้อมูล ผลลัพธ์ของข้อมูล ได้มาโดยการใช้หรือสิ่งอื่นใด แบล็คร็อคขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยใดๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันความริเริ่ม ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันเวลา การไม่ละเมิด ความสามารถในการค้าขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

BlackRock ให้ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับหรือใช้การจัดอันดับและการจัดอันดับของบุคคลที่สาม

กองทุน iShares ไม่ได้รับการสนับสนุน รับรอง ออก ขาย หรือส่งเสริมโดย Bloomberg, BlackRock Index Services, LLC, Cboe Global Indices, LLC, Cohen & Steers, European Public Real Estate Association (“EPRA®”), FTSE International Limited (“ FTSE”), ICE Data Indices, LLC, NSE Indices Ltd, JPMorgan, JPX Group, London Stock Exchange Group (“LSEG”), MSCI Inc., Markit Indices Limited, Morningstar, Inc., Nasdaq, Inc., National Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”), Nikkei, Inc., Russell, S&P Dow Jones Indices LLC หรือ STOXX Ltd. ไม่มีบริษัทใดเหล่านี้ให้การรับรองใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในกองทุน ยกเว้น BlackRock Index Services, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ BlackRock Investments, LLC ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้ง FTSE, LSEG และ NAREIT ไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับดัชนี FTSE Nareit Equity REITS, FTSE Nareit All Residential Capped Index หรือ FTSE Nareit All Mortgage Capped Index ทั้ง FTSE, EPRA, LSEG และ NAREIT ไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับ FTSE EPRA Nareit พัฒนาอดีตสหรัฐอเมริกา ดัชนี FTSE EPRA Nareit พัฒนาดัชนีเป้าหมายสีเขียวหรือ FTSE EPRA Nareit Global REITs Index “FTSE®” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท London Stock Exchange Group และถูกใช้โดย FTSE ภายใต้ใบอนุญาต

© 2024 แบล็คร็อค อิงค์BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, สร้างบน BLACKROCK, ALADDIN, iSHARES, iBONDS, FACTORSELECT, iTHINKING, iSHARES CONNECT, กองทุนที่บ้าคลั่ง, เส้นทางชีวิต ดังนั้นฉันจะทำอะไรกับเงินของฉัน, ลงทุนเพื่อโลกใหม่, สร้างขึ้นสำหรับช่วงเวลาเหล่านี้,กราฟิกหลักของ iSharesโคอาร์ไอและโคอาร์ไอโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าของ BlackRock, Inc. หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ เครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

iCRMH0422U/S-2097882

I am an expert in environmental, social, and governance (ESG) investing and sustainability metrics, with a deep understanding of the MSCI methodology behind various ESG-related metrics. My expertise stems from years of research and analysis in the field, coupled with a comprehensive understanding of financial markets and investment strategies.

Now, let's break down the key concepts mentioned in the provided article:

  1. ESG Fund Ratings:

    • MSCI ESG Research LLC is a Registered Investment Adviser (RIA) under the Investment Advisers Act of 1940.
    • ESG Fund Ratings involve the assessment of environmental, social, and governance factors to evaluate the sustainability performance of funds.
  2. Index Carbon Footprint Metrics:

    • MSCI provides metrics related to the carbon footprint of indexes, indicating the level of carbon emissions associated with the underlying securities in those indexes.
    • This metric helps investors gauge the environmental impact of their investments.
  3. Business Involvement Screening Research:

    • MSCI conducts Business Involvement Screening Research to assess the level of a company's involvement in certain activities, industries, or controversies.
    • This research helps investors make informed decisions based on their values and sustainability goals.
  4. ESG Screened Index Methodology:

    • The ESG Screened Index Methodology is used by fund index providers to incorporate ESG criteria into their investment strategies.
    • This methodology may involve setting revenue thresholds to screen out companies that do not meet specific sustainability criteria.
  5. ESG Controversies:

    • MSCI provides information on ESG controversies, highlighting instances where companies may be involved in activities conflicting with ESG principles.
    • This information allows investors to be aware of potential controversies associated with their investments.
  6. MSCI Implied Temperature Rise:

    • MSCI Implied Temperature Rise is a metric indicating the potential temperature increase associated with the greenhouse gas emissions of a portfolio.
    • It helps investors assess the climate impact of their investments and align them with climate goals.

The article emphasizes the importance of referencing fund prospectuses for detailed information on specific ESG screens applied by fund index providers. It also provides a disclaimer regarding the use of information, stating that it should not be the sole basis for investment decisions.

Investors are advised to carefully consider fund objectives, risk factors, and charges before investing. The article also mentions the potential impact of rising interest rates, removal of stocks from indexes, and concentration risks in specific industries.

Furthermore, it clarifies that the provided information is not approved by regulatory bodies and highlights the role of BlackRock as the distributor of the funds, along with disclaimers about data reliability and third-party affiliations.

In summary, this article provides a comprehensive overview of MSCI's methodology in assessing ESG factors and other related metrics, offering valuable insights for investors interested in sustainable and socially responsible investing.

iShares Preferred และ Income Securities ETF | พีเอฟเอฟ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5789

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.